Refinanzierung und Umschuldung
Optimierung bestehender Finanzierungsstrukturen und Reduzierung von Finanzierungskosten
Ab 2027 steht die DACH-Region vor einer anhaltend hohen Refinanzierungswelle. Im von AlixPartners untersuchten Unternehmenssample werden 2027 Finanzschulden in Höhe von 151 Mrd. € fällig, gefolgt von 153 Mrd. € im Jahr 2028 und 151 Mrd. € im Jahr 2029. Bilanzstärke, Cashflow-Qualität und Kreditprofil werden zunehmend den Marktzugang, die Finanzierungskosten und die Konditionen bestimmen.
enomyc schafft Transparenz über Cashflow-Resilienz, Zinsrisiken, Fälligkeitsprofil und Covenant Headroom. Daraus lässt sich ableiten, wann der Markt angesprochen werden sollte und welche Finanzierungsstruktur Kosten, Laufzeit, Besicherung und Flexibilität bestmöglich austariert. Wir steuern den Marktprozess, vergleichen Angebote von Banken, Debt Funds und Versicherern und führen die Verhandlungen bis zur Umsetzung.
Bei eingeschränktem Kreditprofil hilft unsere Erfahrung aus komplexen Large-Cap-Refinanzierungen und Konsortialstrukturen, Finanzierungsoptionen zu erhalten und die Verhandlungsposition zu stärken. Ziel ist eine belastbare Kapitalstruktur mit längeren Laufzeiten, tragfähigen Finanzierungskosten und ausreichendem Spielraum für strategische Prioritäten.